В XXI веке в индустрии космических услуг начался настоящий подъем. Выход на космический рынок частных коммерческих компаний открыл широкий спектр новых возможностей для отдыха, бизнеса и даже охраны окружающей среды.
На сегодняшний день индустрия космических услуг — одно из самых разветвленных направлений новой космической экономики. Суборбитальный туризм, рынок стриминговых сервисов и высокоскоростной передачи данных, спутниковый мониторинг и разведывание новых месторождений природных ресурсов — все это результат деятельности компаний, оказывающих коммерческие услуги в космосе.
Мы подготовили материал о наиболее динамично развивающихся космических сервисах, о компаниях, которые предоставляют подобные услуги, а также о ближайших финансовых перспективах рынка космических услуг.
Спутниковые сервисы и их назначение
Спутник как услуга (Satellite-as-a-Service, SaaS) — это направление рынка космических услуг, предоставляющих своим клиентам доступ к технологиям обмена спутниковыми данными, который осуществляется преимущественно по подписке. Клиенты рынка спутниковых сервисов — телекоммуникационные компании и операторы DTH (Direct-to-home), предоставляющие услуги по стримингу.
Основное преимущество SaaS — в отсутствии необходимости для клиента вкладывать деньги в процесс создания и запуска спутников, ведь они уже выведены на орбиту, а заказчик только арендует их производственные мощности.
Рынок спутниковых сервисов можно разделить на пять основных типов:
- Потребительские сервисы — спутниковое теле- и радиовещание, а также широкополосная связь.
- Фиксированные спутниковые сервисы (Fixed Satellite Services, FSS) — компании, предоставляющие доступ к услугам по эксплуатации наземного оборудования для приема и передачи данных.
- Мобильная спутниковая связь — обеспечивает необходимый уровень сетевого покрытия операторам сотовой связи.
- Дистанционное зондирование и мониторинг Земли — основная сфера деятельности: прогнозирование стихийных бедствий, метеонаблюдения и разведка месторождений природных ресурсов.
- Услуги по управлению космическими полетами — “космические диспетчерские”, в которых в первую очередь заинтересованы компании, занимающиеся космическими и суборбитальными перевозками, но не имеющие в своем арсенале соответствующего оборудования для запуска и обслуживания космических аппаратов.
Потребительским сервисам и мобильной связи мы, пожалуй, посвятим отдельный материал, а пока сосредоточим внимание на трех остальных направлениях рынка космических услуг.
Наземные терминалы для управления спутниками
Информация, полученная со спутников, обрабатывается в наземных терминалах мониторинга и управления данными (Ground Stations). Наземные станции способны программировать спутник, задавая ему необходимый перечень параметров и команд. После сбора данных спутник отправляет их на принимающую антенну наземной станции, после чего операторы приступают к обработке информации. По такому принципу работают, например, наземные станции от Amazon Web Services (AWS).
Наличие достаточного количества терминалов по обработке спутниковых данных напрямую влияет на объемы принимаемых данных и скорость их обработки. Именно поэтому Amazon в последнее время только наращивает строительство наземных станций. Недавно были запущены две новые станции, расположенные в Огайо и Орегоне. Наиболее именитыми клиентами AWS являются Capella Space, Digital Globe, D-Orbit и Thales Alenia Space.
Ближайшим конкурентом Amazon на рынке создания наземного оборудования для приема спутникового сигнала является американская компания Kymeta со штаб-квартирой в штате Вашингтоне. Kymeta сделала ставку на мобильность и легкость своих терминалов, результатом чего стало появление компактных электронно управляемых антенн (Electronically Steered Antenna, ESA) — U8. Портативные терминалы U8 способны принимать данные на всем Ku-диапазоне частот (12-18 ГГц), а в дальнейшем смогут работать и с частотами спутников, находящихся на LEO (низкой околоземной орбите). Компания сумела более чем вдвое увеличить коэффициент усиления антенны по сравнению с прошлыми моделями, в итоге был достигнут предельно низкий уровень помех при сканировании. Наземная станция U8 от Kymeta не нуждается в наведении на спутник для приема сигнала, а также имеет в своей линейке более компактную и транспортабельную версию антенн — U8 Go.
Впечатляет и финансовый подход Kymeta в продвижении сферы оказываемых ею услуг. Компания предоставляет доступ ко всему необходимому наземному оборудованию по подписке Kymeta Connect. Использование данной стратегии ежегодно пополняет ее актив довольно большим пулом клиентов, нуждающихся в услугах наземных станций по обработке данных, которые, однако, не готовы к покупке наземного оборудования.
Спутниковый мониторинг: от разведки природных ресурсов к локализации катаклизмов
Еще одной сферой деятельности SaaS-компаний является предоставление услуг по спутниковому мониторингу — системе регулярных наблюдений с орбиты за поверхностью Земли. Спутниковый мониторинг нацелен на сбор и сопоставление данных о состоянии земной поверхности для последующего анализа и прогнозирования изменений климата, вредных выбросов в атмосферу или разведки полезных ископаемых.
Одним из наиболее амбициозных подходов в этом плане является анализирование земной поверхности по спутниковым ГИС-картам (Географические информационные системы, GIS). Анализ ландшафта по ГИС-картам открывает широкий спектр возможностей в таких сферах деятельности, как сельское и лесное хозяйство.
Высокое разрешение спутниковых снимков (30 см на один пиксель) позволяет отслеживать динамику изменения экосистем и прогнозировать уровень опасности природных катаклизмов для обеспечения своевременного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Спутниковый мониторинг дает возможность производить геологический анализ почвы на предмет поиска новых месторождений полезных ископаемых. В настоящее время услуги ГИС-картографирования предоставляют такие компании, как EOS Data Analytics и Satellite Imaging Corporation.
Еще одна ниша для компаний, специализирующихся на услугах спутникового мониторинга — природоохранная деятельность. Спектральные камеры подобных спутников слежения заточены на сканирование и поиск выброса углекислых газов и метана в промышленных районах Земли.
Пальма первенства в этой области по праву достается монреальской компании GHGSat, которая использует технологии спектроскопического зондирования для поиска утечек нефти и метана.
GHGSat работает со спутниками собственного производства, что положительно влияет на процесс ценообразования для услуг по зондированию поверхности. Датчики от компании ABB, которыми оснащаются новые спутники GHGSat, способны обнаруживать даже самые незначительные утечки, а в 2020 году индекс риска утечки нефти и метана от GHGSat был включен в терминалы Bloomberg.
Суборбитальный туризм и транспорт
Отвлечемся немного от спутниковых сервисов и обратим внимание на сегмент суборбитального туризма, активно развивающийся в последние годы. Полеты на орбиту покамест — крайне дорогое удовольствие, и в настоящее время расцениваются скорее как аттракцион, нежели как практичный способ передвижения. Однако компании делают все возможное, чтобы однажды подобные перелеты стали более доступными для рядового жителя Земли.
2021 год стал знаменательным для сферы коммерческого космического туризма и запомнился целым рядом успешных суборбитальных миссий:
- 22 мая компания Virgin Galactic совершила свой первый космический полет на корабле класса SpaceShipTwo — VSS Unity. Корабль пилотировал Дэвид Макей, а вторым пилотом выступил Фредерик Стуркоу. Экипаж достиг высотной отметки в 89,24, но так и не перешел условную линию Кармана (свыше 100 км над уровнем моря), которая считается международно признанной границей начала космоса.
- 11 июля Virgin Galactic снова осуществила запуск своего космического корабля VSS Unity, но теперь уже с экипажем на борту: два пилота и четыре бортовых специалиста, среди которых был и глава Virgin Galactic — миллиардер Ричард Брэнсон.
Основной целью миссии стала демонстрация комфорта коммерческих перелетов: пассажирская кабина SpaceShipTwo была оборудована удобными сиденьями и предоставляла все необходимое для ведения научно-исследовательской деятельности.
- 20 июля компания Blue Origin успешно запустила свой пассажирский космический корабль New Shepard в рамках миссии NS-16. Результатом этого стал вывод на орбиту четверых членов экипажа, среди которых были глава Blue Origin Джефф Безос, его брат Марк, участница миссии Mercury 13 Мэри Уоллес Фанк и студент из Нидерландов Оливер Дэмьен. Космический аппарат смог пересечь линию Кармана, а его пиковое значение высоты составило 107 км над уровнем моря.
- 15 сентября свои амбиции в области космического туризма подтвердила и SpaceX Илона Маска. Ее миссия, получившая название Inspiration 4, стала первым целиком гражданским полетом людей на орбиту. Четверо непрофессиональных астронавтов провели три дня на орбите в космическом корабле Crew Dragon Resilience. Запуск корабля осуществлялся при помощи многоразовой ракеты-носителя Falcon 9. Главными целями миссии были изучение функционирования человеческого тела в условиях невесомости, а также привлечение инвестиций в размере $200 млн для Детского исследовательского госпиталя святого Джуда.
- 5 октября на борту пилотируемого космического корабля “Союз” на МКС отправился экипаж из трех человек. Миссия, получившая название МС-19, предназначалась для съемки первого в истории Земли полнометражного художественного фильма “Вызов”, полностью снятого в условиях невесомости. Пилотом корабля был опытный российский космонавт Антон Шкаплеров. А вот два других члена экипажа — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко — не были профессиональными космонавтами. Экипаж снимал на МКС в течение 12 дней, а затем благополучно вернулся на Землю.
- 13 октября, в рамках миссии NS-18 от Blue Origin, на орбите побывал Уильям Шатнер, известный зрителям по роли капитана Кирка из сериала “Стар Трек”. Уильям стал самым старым человеком, который когда-либо путешествовал на орбиту (на момент запуска ему исполнилось 90 лет).
Предполагается, что в будущем суборбитальные полеты вытеснят авиаперелеты дальнего действия. Для этих целей SpaceX планирует использовать сверхтяжелую ракету Starship, которая сможет разместить на своем борту до 100 пассажиров. Компания заявляет, что перелет из Нью-Йорка в Шанхай на Starship сократится по времени в 23 раза и будет длиться всего 39 минут — вместо 15 часов на самолете.
Стоит отметить, что суборбитальные полеты на сегодняшний день являются единственной отраслью на рынке суборбитального туризма. В будущем данный рынок, безусловно, будет охватывать также и планетарный туризм (в долгосрочной перспективе — Луна и Марс), с возможной высадкой потенциальных туристов на поверхность спутников и планет.
Прогнозы рынка космических услуг
По данным недавнего исследования Allied Market Research, прогнозируется, что к 2026 году оборот рынка спутниковых сервисов достигнет $144,5 млрд — при условии, что будет сохранен его теперешний среднегодовой прирост (CAGR) в 2,2%.
Наиболее перспективным направлением рынка космических услуг прогнозируемо останутся пользовательские сервисы. А вот оказание услуг по управлению космическими полетами, скорее всего, не сдвинется со своих сегодняшних позиций. На это имеются причины: большинство крупных игроков предпочитают самостоятельно разрабатывать и запускать свои космические корабли и спутники.
Если говорить о конечных пользователях, которым предоставляются услуги спутниковых сервисов, можно увидеть прогнозируемый прирост в индустрии медиа и развлечений, оборонной промышленности и сфере розничной торговли.
В 2020 году рынок фиксированных спутниковых сервисов (FSS) был оценен в $22,46 млрд, а к 2026-му его капитализация может составить уже $27,15 млрд (при сохранении темпов среднегодового прироста в 5,48%). На рост данного сегмента рынка в первую очередь влияет повышение уровня внедряемости технологий 5G.Наиболее впечатляющие темпы роста демонстрирует рынок суборбитальных полетов. По данным октябрьского отчета от Emergen Research, в 2020-м среднегодовой прирост инвестиций в эту сферу составил 16,5%, а сам рынок был оценен в $423,7 млн. Если темпы роста будут сохранены, то к 2028 году данная область может оцениваться в $1,45 млрд. Наиболее активными игроками на рынке остаются Blue Origin, Orbspace, PD AeroSpace, LTD, SpaceX, Space Perspective и Virgin Galactic.
Сдерживает развитие данного рынка снижающийся общественный интерес к суборбитальным полетам по причине их сильной дороговизны.
Без сомнения, главным фактором, влияющим на увеличение рынка космических сервисов, сейчас является повышенный спрос на услуги мониторинга Земли и георазведки природных ресурсов от промышленных компаний и природоохранных организаций. Вместе с этим ключевым двигателем рынка по-прежнему остается сегмент медиа и развлечений, который обеспечивает стабильный спрос на спутниковые услуги со стороны поставщиков спутникового теле- и радиовещания, и операторов сотовой связи.
